12 вещей, которые надо учитывать при выборе CRM

12 вещей, которые надо учитывать при выборе CRM

как выбрать crm - 12 вещей, которые надо учитывать при выборе crm

Выбор правильной CRM требует согласования функций и пакетов программного обеспечения с вашими бизнес-требованиями и бизнесом. Современные технологии прошли долгий путь со времен Rolodex и всемогущей черной книги. Современные растущие компании управляют отношениями с клиентами или данными различными способами, в частности, с помощью программ для управления. При наличии множества доступных решений для взаимоотношениями с клиентами или CRM поиск того, который лучше подходит для растущего бизнеса, обслуживания клиентов, отдела продаж, отдела обслуживания клиентов, клиентского приложения и маркетинговой команды, может стать проблемой.

Для владельца бизнеса, менеджера или лица, ответственного за внедрение новой CRM, выбор может быстро усложниться. Чтобы сэкономить время или облегчить принятие решения, команда Big Bang разработала двенадцать ключевых соображений, которые помогут при выборе программного обеспечения CRM:

 

Определите свои потребности при выборе программного обеспечения CRM

Может ли CRM-решение расти вместе с вами?
Доступность: в Интернете, в облаке или локально?
Рассмотрите ваше оборудование
Интеграция с вашей текущей схемой
Импорт/экспорт данных
Насколько легко учиться?
Репутация/сила поставщика
Будьте в курсе затрат
Включена ли поддержка в контракт?
Соответствует ли CRM-решение GDPR?

 

Гарантирует ли CRM безопасность моих данных?

1. Определите свои потребности при выборе подходящего программ CRM
Самое главное, прежде чем переходить на  программное обеспечение CRM , — это составить карту потребностей и ожиданий вашего бизнеса или команды по продажам . Оцените, какие инструменты и программы управления вы используете в настоящее время и как они используются, это:

Перечислите плюсы и минусы вашей нынешней системы, сосредоточьтесь на областях, которые хотели бы изменить или улучшить, и оцените свои потребности в настройке.

На рынке представлен широкий спектр решений, но правильная crm для аренды и проката должна дополнять вашу существующую систему . Любые серьезные изменения в текущей схеме окажут непосредственное влияние на вашу команду и могут потребовать больше времени, потраченного на изучение новой системы.

Инвестирование в наиболее комплексные и сложные доступные CRM-платформы может показаться лучшим выбором. Однако в долгосрочной перспективе сложные и продуманные схемы могут доставить больше хлопот, чем пользы.

Ключ к плавному переходу лежит в правильном подборе. Оставайтесь максимально упорядоченными и не платите за лишние элементы. Если вы потратите время на оценку вашей существующей системы, это поможет вам сделать разумные и рентабельные инвестиции и поможет бизнесу расти, чтобы получить отдачу от новых инструментов CRM.

 

2. Может ли решение CRM расти вместе с вами?

Расширение и рост являются неотъемлемой частью успешного бизнеса — выбранная вами CRM должна иметь аналогичные характеристики.

Поиск системы, обладающей гибкостью и способностью расти вместе с клиентской базой данных и бизнесом, означает, что инвестиции, которые вы будете делать в настоящее время, окупятся и в будущем.

Проведение сотрудниками процесса внедрения новой CRM после , как бизнес перерастет свою нынешнюю систему, является ненужной проблемой для процесса продаж, которой можно избежать, в первую очередь внедрив правильную программу.

 

3. Доступность: в Интернете, в облаке или локально?

Современные мобильные устройства и технологии позволяют нам всегда быть в пути. Локальные решения имеют свои преимущества, веб-система позволяет подключаться независимо от местоположения.

Наличие доступа к данным из любого места означает, что работа не должна ограничиваться офисом. Дополнительная гибкость облачной CRM становится неоценимой при работе из дома .

После этого получите доступ к инструменту управления из любой точки , выбрав CRM, предлагающую мобильную версию с простым интерфейсом. Это требование должно быть не простой деталью, а частью исходных готовых спецификаций.

4. Рассмотрите ваше оборудование

CRM, которая потребовала бы капитального ремонта технического отдела, нереалистична для многих предприятий, поэтому подумайте, сколько вы готовы потратить на внедрение новой системы .

Являются ли мобильные технологии важной частью вашей нынешней организации, и есть у вашей команды все физические аксессуары, необходимые для мобильной CRM ?

Половина успеха при выборе CRM — это покупка самой программы , а вторая половина — фактическая интеграция новой программы в структуру вашего бизнеса.

Изображение: контрольный список, который поможет вам согласовать функции CRM с вашими бизнес-требованиями.

5. Интеграция с вашей текущей схемой

Внедрение новой системы редко бывает гладким процессом. Важно найти CRM, которая впишется в существующую структуру или улучшит ее. Крайне важно выбрать программное решение, которое упрощает процесс внедрения CRM . Многие компании осуществляют свою деятельность, используя несколько различных приложений, таких как Microsoft Outlook, бухгалтерское программное обеспечение Sage и приложения Google.

Способна ли новая CRM интегрировать эти программы в свою систему? Перемены — это вызов для всех. Выбор CRM, который может вместить как можно больше существующих процессов, обеспечит плавный, плавный и легкий переход для вашей команды.

6. Импорт/экспорт данных

CRM-решения предназначены для управления информацией о клиентах или базой данных. Предприятие, впервые использующее современную CRM, вероятно, имеет соответствующие материалы, которые они хотят импортировать в новую систему . Будь то электронные таблицы, визитные карточки или контактная информация, CRM, поддерживающая плавную передачу этих файлов, имеет решающее значение для ее успешного внедрения.

Не менее важна легкость, с которой сможете экспортировать файлы . Возможность экспортировать файлы в распространённые форматы, такие как Excel или .CSV, является важной чертой, которой должна обладать ваша новая CRM. Возможность быстрого и легкого доступа к файлам и их создания означает меньше времени, затрачиваемого на просмотр экрана, и больше времени, затрачиваемого на взаимодействие с клиентами или обмен данными между членами команды.

7. Насколько легко учиться?

Даже к самым интуитивно понятным или простым программам нужно привыкнуть. Сколько времени потребуется, чтобы узнать о системе CRM? Возможно ли обучение по разумной цене? Многие полезные функции систем CRM остаются неиспользованными, потому что эти элементы кажутся сложными или не были должным образом продемонстрированы . Вот почему пользовательский интерфейс также является чрезвычайно важным моментом, который следует учитывать.

Наличие команды, способной использовать преимущества всех различных ключевых компонентов вашей системы CRM, независимо от вашей отрасли, означает, что вы получите максимальную отдачу от своих денег.

8. Репутация/сила поставщика

Хотя репутация — это ещё не все, она, безусловно, имеет большое значение. Хотя обычно можно с уверенностью предположить, что популярная CRM-компания с большой клиентской базой хорошо работает , не бойтесь спрашивать. Обращение к компаниям, использующим интересующую вас CRM, может стать бесценным ресурсом, помогающим выбрать лучшую для вас систему.

Доступ к отзывам текущих и прошлых клиентов покажет CRM со всех сторон. Хотя вы столкнетесь как с положительными, так и с отрицательными отзывами, важно иметь в виду более широкую картину: добились ли компании, подобные вашей, успеха с помощью определенной CRM? Много ли у компании, предлагающей CRM, высокопоставленных клиентов?

Успешные компании используют успешные CRM. Такие компании, как Salesforce , предлагают бесплатные демонстрации продуктов, чтобы помочь продемонстрировать свои продукты, или даже могут предоставить вам список клиентов, с которыми можно связаться, чтобы узнать их мнение об их CRM. Покупка CRM — это инвестиция для бизнеса, поэтому убедитесь, что это хорошо продуманное решение. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе.

9. Помните о затратах

Для любого бизнеса стоимость и бюджетирование являются большой частью картины. CRM могут потребовать больших затрат времени и денег, поэтому важно точно знать, на что вы будете подписываться. Поиск баланса между стоимостью и функциональностью может быть одним из самых сложных аспектов покупки CRM.

Хотя некоторые CRM могут показаться недорогими и заранее предлагать бесплатную пробную версию, важно помнить, какими будут первоначальные затраты на запуск и внедрение новой системы. Такие аспекты, как обновление оборудования, наем дополнительного персонала, расходы на обучение и время, затрачиваемое на привыкание к новой системе, необходимо учитывать при расчете общей стоимости. Очень важно знать, чего ожидать от вашей новой CRM.

10. Включена ли поддержка в контракт?

Как и в случае с любой технологией, важно иметь кого-то, к кому можно обратиться, если что-то пойдёт не так. Обязательно изучите уровень поддержки, предлагаемой вашим решением CRM, и сколько будет стоить дополнительная поддержка. Некоторые CRM-решения кажутся обманчиво недорогими до тех пор, пока дорога не станет трудной, и бизнесу потребуется поддержка, выходящая за рамки того, что включено в их контракт.

Возможно, будет выгоднее приобрести CRM через такую компанию, как Big Bang, поскольку поддержка клиентов и программы является фундаментальной частью нашего пакета. Важно быть готовым ко всему, что бросится на вашем пути, или иметь кого-то на вашей стороне, то есть.

Например, с помощью правильной CRM с момента контакта с потенциальным клиентом (или существующим) вы максимизируете свои шансы на надлежащее последующее наблюдение, передавая запрос в нужные секторы бизнеса.

11. Соответствует ли CRM-решение GDPR?

Убедитесь, что вы выбрали CRM-систему, соответствующую GDPR. GDPR — это закон Евро Союза, который регулирует сбор, хранение и использование персональных данных предприятиями. Он требует, чтобы организации защищали данные и конфиденциальность граждан ЕС для транзакций, которые происходят в государствах-членах ЕС. Это также дает людям больший контроль над личными данными. GDPR включает в себя законы о борьбе со спамом и требование предлагать отказ от подписки на информационные бюллетени, среди прочего.

Выбирая свою CRM, вам необходимо проверить, соответствует ли она этому регламенту — если вы хотите вести бизнес в Европе или уже имеете устоявшуюся клиентскую базу в Европе. GDPR распространяется на компании:

С офисами и сотрудниками, работающими в Европейском Союзе
Предоставление товаров и услуг в регионе
Сбор IP-адресов жителей Европы с помощью файлов cookie
Сбор персональных данных физических лиц в ЕС от имени их клиентов

Согласно отчету Deloitte, несоблюдение этого закона ЕС может привести к судебному иску и штрафам за несоблюдение, эквивалентным 4% от дохода организации, но не более 20 миллионов евро .

12. Гарантирует ли CRM безопасность моих данных?

Программное обеспечение CRM, которое вы выбираете для своей компании, также должно гарантировать защиту конфиденциальных данных ваших клиентов и соответствовать требованиям безопасности законов стран или регионов, в которых вы ведете бизнес. Хорошим примером защиты данных является метод двухфакторной аутентификации (2FA), когда речь идёт о доступе к вашей учетной записи или вашей конфиденциальной информации. Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать для безопасности данных, таких как частота обновлений, что означает актуальность критериев кибербезопасности.

Кроме того, ваша CRM должна быть прозрачной в отношении того, где хранятся личные данные ваших клиентов. Если клиент не хочет, чтобы его личная информация была доступна, например, в Соединенных Штатах, система CRM должна предоставить ему возможность отказаться от этой передачи.

Наконец, важно, чтобы выбранная вами CRM позволяла клиентам при необходимости извлекать свои данные , зная, что они будут переданы безопасно.

Запросите персонализированную демонстрацию продукта
После того, как рассмотрели эти элементы и проанализировали факторы, упомянутые выше, последний логический шаг — убедиться, соответствует ли программное обеспечение потребностям вашей компании. Отличный способ познакомиться с интерфейсом и многочисленными функциями CRM, включая управление контактами, управление проектами, управление запасами, управление продажами и управление взаимоотношениями с клиентами , — это запросить демонстрацию продукта в вашей консалтинговой фирме, такой как Big Bang.

Демонстрация продукта в режиме реального времени позволит вам ознакомиться с платформой, пользовательскими интерфейсами и увидеть, насколько легко будет освоение пользователями вашими сотрудниками. Заранее составьте список вопросов и убедитесь, что представленные функции CRM соответствуют вашим бизнес-процессам.

Кроме того, программное обеспечение позволяет настраивать и автоматизировать процесс продаж, отслеживать общение, прогнозировать и создавать отчеты. Он также работает с различными сторонними приложениями и службами интеграции.

Повысьте эффективность продаж: продавайте из любого места или в любое время с помощью CRM-системы на базе искусственного интеллекта. Повышение эффективности продаж более чем на 44%.
Увеличьте конверсию потенциальных клиентов: быстрее заключайте сделки и продавайте эффективнее, имея всю необходимую информацию в одном источнике. Увеличьте конверсию лидов более чем на 43%.
Повышение общей эффективности: отделы продаж более синхронизированы, а необходимая им информация актуальна и легкодоступна. Предлагайте клиентам то, что им надо, и тогда, когда им это нужно.

Улучшенная связь: подключите все свои мобильные устройства, особенно ценные для полевых специалистов, на единой платформе.

Увеличивайте продажи быстрее: быстрее развивайте свои аккаунты, быстрее находите новых клиентов и быстрее заключайте сделки из любой точки.

Максимизируйте доход: с помощью этого программного обеспечения CRM вы мгновенно превратите потенциальных клиентов в продажи. Быстрее заключайте больше сделок и мгновенно сотрудничайте по важным вопросам. Увеличение дохода более чем на 37%.

Сохраняйте удовлетворенных клиентов: предлагайте многоканальный пользовательский опыт, который обеспечивает более быстрое и оперативное обслуживание по всем каналам и на любом устройстве, что приводит к увеличению удержания и удовлетворенности клиентов.
Быстрая адаптация: гибкая платформа, помогающая поддерживать максимально эффективную работу службы по мере неизбежного изменения потребностей бизнеса.

Всесторонний обзор вашего профиля, действий и взаимодействий с клиентами повышает производительность всех ваших команд.
Повышайте эффективность продаж за счет точного прогнозирования, дополнительных продаж и управления комиссионными.

Полная интеграция с вашим Oracle NetSuite ERP для управления эффективностью продаж, управления заказами и управления партнерами.
Просматривайте все взаимодействия с клиентами или транзакции в одном легкодоступном месте, включая глобальные продажи, маркетинг, услуги и партнерские организации.

Отслеживание результатов в режиме реального времени позволяет постоянно корректировать ваши кампании, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций.
Получайте информацию об эффективности кампаний и рентабельности инвестиций в режиме реального времени с помощью надежной аналитики.

Всегда знайте, где остановились отношения: чистая временная шкала хранит каждое взаимодействие с потенциальным клиентом, включая звонки, письма, встречи или заметки. Вы увидите все о потенциальных клиентах в одном месте.
Актуальный обзор всей воронки продаж: Управляйте своей воронкой с полной прозрачностью. Сортируйте заключенные и проигранные сделки, запланированные встречи, статус контракта и отслеживайте эффективность — все в одном представлении.
Мгновенно регистрируйте активность продаж: независимо от того, происходит ли взаимодействие с клиентом по почте, в социальных сетях или по телефону, все автоматически регистрируется и синхронизируется с Gmail или Outlook.
Актуальная информация в рекордно короткие сроки. Чистые визуальные информационные панели позволяют легко сортировать сделки по имени, владельцу, сумме или состоянию с помощью настраиваемых фильтров.

Доступ к интуитивно понятным информационным панелям: сотрудники будут иметь более полное представление о пути клиента. Dynamics 365 CRM позволит вашей команде принимать взвешенные бизнес-решения и полагаться на точные метрики в режиме реального времени для поддержки.
Сократите расходы и повысьте рентабельность: понимание неэффективности операций и надежные возможности планирования. Благодаря облаку Microsoft вы сможете упростить развертывание в своей инфраструктуре, сократив тем самым эксплуатационные расходы.
Укрепляйте отношения с клиентами: стройте доверительные и постоянные отношения с помощью инструментов и информационных панелей, основанных на данных. С Dynamics 365 CRM вы сможете положиться на единое надежное решение, в котором хранится все, что важно для развития, улучшения и сохранения ваших отношений с клиентами.
Повысьте производительность: улучшите межфункциональное сотрудничество и оптимизируйте повторяющиеся задачи. Вместо того, чтобы тратить время на общение с клиентами, упростите процессы и сотрудничайте с клиентами через безопасный портал.

Заключение

Выбор облачного решения никогда не бывает легким для владельцев бизнеса, и для того, чтобы сделать выбор, требуется много времени и ресурсов. Теперь, когда вы обладаете передовыми методами выбора нового программного обеспечения CRM, мы уверены, что ваши шаги будут более эффективными, а результаты ваших исследований будут полезны для роста вашего бизнеса.